従兄弟のエドワードから届いた、一通の奇妙な手紙。
ミスカトニック大学に通う彼は夏休みを利用し、かつて住んでいたインスマスに向かったらしい。
そこで、一体何を見たのか―――

酒に溺れる老人、金に似て否なる金属、火傷傷のあるオカルト作家、旧神の印、ネクロノミコン…